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      • 行業(yè)動(dòng)態(tài)
        內地房企排隊赴港上市 為融資鋪路
        日期:2012-10-28 17:32:02 作者:admin

          香港股市對于內地房企的吸引力一直未減弱,近期逐步走高的港股市場(chǎng)正形成一個(gè)IPO“窗口期”,旭輝集團、江蘇新城、重慶協(xié)信等一批內地房企趁機部署赴港上市。

          內地房企掀赴港上市潮

          據港媒報道,香港股市逐漸轉好,內地房企趁機啟動(dòng)招股程序來(lái)港上市集資。據悉,旭輝集團已于10月22日展開(kāi)招股前推介,擬在港集資約2.5億至3億美元(即約19.5億至23.4億港元),暫擬定11月上旬開(kāi)始招股及展開(kāi)路演,11月中下旬掛牌上市,安排行包括花旗、摩根士丹利以及渣打。

          而在上海B股上市的新城國際控股股東江蘇新城,初步也計劃最快11月進(jìn)入市場(chǎng),預計集資約3.5億美元(即約27.3億港元),安排行為美林、麥格理及德銀。

          此外,重慶協(xié)信、南京金輪等房企也有趕在近期赴港上市的計劃。

          據悉,如果旭輝集團上市成功,將成為自去年7月的卓爾發(fā)展后首只在香港上市的內地房股。

          打通海外融資渠道

          “對于房企而言,不一定賣(mài)得了好價(jià)錢(qián),但重要的是獲得港股這一融資渠道,未來(lái)融資方便?!睂τ趦鹊胤科蠹w赴港上市,一位證券分析師認為,前兩年由于調控,香港的地產(chǎn)股也很便宜,隨著(zhù)股市的好轉,內地房企看到了上市成功的希望。相比A股,只要在H股上市成功,融資的閥門(mén)就一直開(kāi)著(zhù)。

          據知情人士透露,在B股上市的江蘇新城也是多年無(wú)法融資,市值太低,所以也想趁著(zhù)H股的IPO“窗口期”打開(kāi),轉而在H股上市。

          據了解,由于調控的原因,房企的融資渠道收窄,銀行貸款審查嚴格,A股房企的IPO上市基本上暫停兩年,而即使是A股上市房企,也僅僅是首開(kāi)、金融街等保障房項目的再融資獲得了證監會(huì )通過(guò),其他房企想要在A(yíng)股融資已經(jīng)很難。因此不少房企將目光投向更為開(kāi)放的H股市場(chǎng)。除這批IPO內的房企外,今年已有萬(wàn)科、金地、招商等品牌房企在港買(mǎi)殼曲線(xiàn)上市,力圖打通海外融資渠道。

          實(shí)際上,近期房企融資也是十分頻繁,但基本上也是融創(chuàng )中國、龍湖地產(chǎn)、越秀地產(chǎn)、華南城、沿海地產(chǎn)等在港上市房企發(fā)起,主要是用于買(mǎi)地,港股融資優(yōu)越性再度體現。

          買(mǎi)地部署上市

          據了解,為上市做準備,各大房企各顯神通。據不完全統計,旭輝集團今年在土地市場(chǎng)出手頻繁,今年以來(lái)已斥資超30億元先后于合肥、上海及蘇州購入四宗土地,其中最近一次是在10月18日,以6.23億元的價(jià)格奪得蘇州兩宗地。而在2010年及2011年,旭輝集團的拿地動(dòng)作也十分惹眼。此前,旭輝集團高層人士也向記者透露,旭輝集團為上市已經(jīng)準備充分,“如果IPO重啟,旭輝集團排在地產(chǎn)股第一個(gè)”。

          當2011年7月,從萬(wàn)科副總裁職位離職的劉愛(ài)明加盟重慶協(xié)信后,外界就紛紛認為,劉愛(ài)明將幫助協(xié)信擴張上市。偏居重慶的協(xié)信也從此發(fā)力,今年9月,更是一個(gè)月內在上海土地市場(chǎng)投入25.69億元,競得土地10.16萬(wàn)平方米,成功進(jìn)駐一線(xiàn)城市上海,并開(kāi)始全國性擴張。

          上述證券分析師認為,香港股市很看重房企的土地儲備,房企密集拿地,無(wú)疑增加了上市籌碼,同時(shí)為企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展也增加了土地儲備,一旦融資成功,擴張也順勢加速。

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